DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L’APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

18 febbraio 2026

 

Trieste, 18 febbraio 2026 – Fincantieri S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 11 giugno 2024 per aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, pari al 10% delle azioni pre-aumento (l’“Aumento di Capitale” o l’“Operazione”).

Il ricorso all’Aumento di Capitale con le modalità sopra descritte consentirà alla Società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell’implementazione della propria strategia e del Piano Industriale, principalmente con riferimento all’aumento della capacità produttiva, nonché di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, in linea con la propria equity story.

L’Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale verranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. “QIBs” o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense.

Le massime n. 32.588.445 azioni di nuova emissione saranno offerte nell’ambito di un collocamento riservato a investitori qualificati e/o istituzionali da realizzarsi attraverso una procedura di accelerated bookbuild offering, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

La procedura di bookbuilding sarà avviata immediatamente e la Società si riserva il diritto di chiudere il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento saranno comunicati al termine della procedura di accelerated bookbuild offering.

Il prezzo delle azioni oggetto di collocamento sarà determinato ad esito dell’attività di bookbuilding nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha rilasciato il proprio parere ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell’art. 158 del d.l.gs. n. 58/1998.

In caso di integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale risulterà pari ad Euro 881.722.258,70, rappresentato da complessive n. 358.472.900 azioni ordinarie, con godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse, alla data di emissione, a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., essendo fungibili con le azioni ordinarie già quotate della Società.

A seguito della chiusura dell’Operazione, CDP Equity S.p.A. che, alla data del presente comunicato, detiene, per quanto a conoscenza della Società, circa il 70,67% del capitale sociale dell’Emittente, continuerà ad essere l’azionista di controllo di quest’ultimo a seguito di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale con una partecipazione pari a circa il 64,25%.

In relazione al collocamento, BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, a condizioni usuali per questo tipo di operazioni.

Da ultimo si rappresenta che, nel contesto del collocamento, la Società assumerà impegni di lock-up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari.

La relazione illustrativa degli amministratori, la relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. emessa ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e il verbale della riunione consiliare redatto in forma notarile saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in via Genova, 1, Trieste, sul sito internet della stessa www.fincantieri.com, sezione Investor Relations/Fincantieri in Borsa/ Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati e/o istituzionali, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMarket STORAGE” (www.emarketstorage.it).