COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O ISTITUZIONALI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING
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COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI E/O ISTITUZIONALI MEDIANTE ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING, CON UNA DOMANDA CHE HA SUPERATO DI MOLTE VOLTE L’OFFERTA INTERAMENTE SOTTOSCRITTO L’AUMENTO DI CAPITALE DI FINCANTIERI MEDIANTE EMISSIONE DI N. 32.588.445 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI CIRCA EURO 500 MILIONI
18 febbraio 2026
Trieste, 18 febbraio 2026 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data odierna 18 febbraio 2026, Fincantieri S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 32.588.445 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale (ante aumento), per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977,4, effettuato tramite procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali (come diffusamente descritto nel predetto comunicato stampa del 18 febbraio 2026) (il “Collocamento”).
Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle azioni all’esito del Collocamento è stato fissato in Euro 15,32 per azione. Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 23 febbraio 2026.
Per effetto del completamento del Collocamento: (a) a servizio dell’aumento di capitale la Società emetterà n. 32.588.445 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977,4, di cui Euro 3.258.844,5 quale valore nominale ed Euro 495.996.132,9 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 881.722.258,70, suddiviso in n. 358.472.900 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale.
L’Aumento di Capitale consente alla Società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell’implementazione della propria strategia e del Piano Industriale, principalmente con riferimento all’aumento della capacità produttiva, nonché di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, se del caso anche mediante il ricorso ad opportunità di M&A, in linea con la propria equity story, oltre che di anticipare gli obiettivi di deleveraging in un orizzonte temporale più breve.
L’Aumento di Capitale consente, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo. In particolare, il Collocamento ha l’effetto di incrementare di circa il 34% il flottante sul mercato, arrivando a circa il 36% del capitale.
Alla conclusione del Collocamento, CDP Equity S.p.A. – che prima dell’Aumento di Capitale deteneva, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, una partecipazione pari a circa il 70,67% del capitale sociale della Società – continua ad essere l’azionista di controllo della Società, mantenendo una partecipazione pari a circa il 64,25% del relativo capitale sociale.
Nel contesto del Collocamento, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari.
In relazione al Collocamento, BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Deutsche Bank AG e UniCredit Bank GmbH - Milan Branch, in qualità di Joint Bookrunners.
La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi di legge.