FINCANTIERI Fissato il prezzo dell'aumento di capitale in opzione e pubblicato il Prospetto

FISSATO IL PREZZO DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI GARANZIA RELATIVO ALL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DELL’AVVISO INERENTE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Trieste, 20 giugno 2024 - Fincantieri S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 19 giugno u.s. con riferimento all’avvenuta approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo (“Prospetto”) relativo a (i) l’offerta (l’“Offerta”) e l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (“Euronext Milan”) delle azioni ordinarie di nuova emissione di Fincantieri (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, a pagamento, in via scindibile, deliberato in data 11 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri per un importo massimo complessivo pari a Euro 400 milioni (l’“Aumento di Capitale in Opzione”), a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri in pari data; e (ii) l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan dei “Warrant Fincantieri 2024-2026” abbinati gratuitamente alle Nuove Azioni (i “Warrant”), che daranno diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione di Fincantieri (le “Azioni di Compendio”), rivenienti dall’aumento di capitale a servizio dei predetti Warrant deliberato in data 11 giugno 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Fincantieri per un importo massimo complessivo pari a Euro 100 milioni (l’“Aumento di Capitale Warrant”), a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fincantieri in pari data, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato i termini e le condizioni definitivi dell’Aumento di Capitale in Opzione e dell’Aumento di Capitale Warrant.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 2,62 per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Fincantieri rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 2,52 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime n. 152.419.410 Nuove Azioni (con abbinati gratuitamente altrettanti Warrant), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 10 azioni Fincantieri detenute. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 4,44 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio (il "Prezzo di Esercizio dei Warrant"), da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 4,34 a sovrapprezzo, nonché ha fissato il rapporto di esercizio in n. 5 Azioni di Compendio per ogni n. 34 Warrant esercitati, deliberando di emettere massime n. 22.414.615 Azioni di Compendio.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 32,2 % rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Fincantieri, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Fincantieri al 20 giugno 2024 (il "TERP").

Il Prezzo di Esercizio dei Warrant incorpora un premio pari al 14,9 % rispetto al TERP.

Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a massimi Euro 399.338.854,20, mentre l’ammontare massimo dell’Aumento di Capitale Warrant sarà pari a massimi Euro 99.520.890,60.

Si ricorda che il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 24 giugno 2024 all’11 luglio 2024, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull’Euronext Milan dal 24 giugno 2024 al 5 luglio 2024, estremi inclusi. I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato e tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, ammontano a n. 169.354.900. I Warrant circoleranno separatamente a partire dalla rispettiva data di emissione. Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione dei Warrant con relativo provvedimento. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso. Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan, dalla rispettiva data di emissione.

Si rende altresì noto che, in data odierna, Fincantieri ha sottoscritto il contratto di garanzia (il “Contratto di Underwriting”) relativo all’Aumento di Capitale in Opzione. In particolare, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo S.p.A., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di joint global coordinators (i “Garanti”), si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, a sottoscrivere, in proporzione ai rispettivi impegni assunti ai sensi del Contratto di Underwriting, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa fino all’importo complessivo pari a Euro 113.510.677,32, pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell’Offerta e la quota di Euro 285.828.176,88, oggetto dell’impegno di sottoscrizione dell’azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A. assunto in data 9 maggio 2024.

In linea con la prassi di mercato in operazioni similari, il Contratto di Underwriting contiene clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di cui al Contratto di Underwriting, nonché clausole che attribuiranno ai Garanti la facoltà di recedere dal Contratto di Underwriting, come descritto nel Prospetto.

Il Prospetto è stato depositato presso CONSOB ed è disponibile sul sito internet della Società (www.fincantieri.com/it; sezione Investire in Fincantieri) nonché presso la sede legale della Società in Trieste, via Genova 1.

Inoltre, la Società ha predisposto un avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni connesse all’Offerta, che, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, è stato depositato presso CONSOB e reso disponibile al pubblico, sul sito internet della Società (www.fincantieri.com/it; sezione Investire in Fincantieri) nonché presso la sede legale della Società in Trieste, via Genova 1. Il predetto avviso conterrà altresì i termini e le condizioni finali dei Warrant e il relativo regolamento.

La Società ha inoltre predisposto un offering circular che sarà distribuito agli investitori istituzionali.